2019年對(duì)于中國(guó)的電力市場(chǎng)化是一個(gè)具有里程碑意義的年份——在中國(guó)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)史上第一次引入了用戶、第一次引入了可再生能源、第一次涉及外送（受）電，市場(chǎng)化的進(jìn)展雖不能完全與社會(huì)和行業(yè)的期望吻合，但必須肯定的是，市場(chǎng)化水平達(dá)到了電改歷史上的新高度。

 

回首全年的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)，無(wú)論是廣東等省大規(guī)模引入用戶，還是浙江嘗試售電公司“先買(mǎi)后賣(mài)”啟動(dòng)真正的售電業(yè)務(wù)；無(wú)論是甘肅等省推動(dòng)風(fēng)光參與現(xiàn)貨交易，還是山東醞釀容量補(bǔ)償機(jī)制，抑或是山西嘗試外送電“關(guān)口合同物理化、省內(nèi)交易財(cái)務(wù)化”，都有精彩的思考與務(wù)實(shí)的嘗試。

 

當(dāng)然，不可回避的是，隨著8個(gè)試點(diǎn)省區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試結(jié)算工作的深入，暴露了許多現(xiàn)有規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)和價(jià)格體制，與市場(chǎng)化不協(xié)調(diào)、不適應(yīng)，甚至是矛盾的問(wèn)題。隨著這些問(wèn)題的暴露，各種各樣的聲音也隨之而來(lái)。必須要承認(rèn)的是，電力現(xiàn)貨交易機(jī)制不能包打天下，也不能解決所有問(wèn)題。一方面，要認(rèn)識(shí)到各試點(diǎn)地區(qū)遇到的困難，很多是市場(chǎng)設(shè)計(jì)由于某些原因向現(xiàn)存體制機(jī)制妥協(xié)形成的問(wèn)題；另一方面，必須要認(rèn)識(shí)到“無(wú)現(xiàn)貨、不市場(chǎng)”的一個(gè)重要特征，是電力現(xiàn)貨交易機(jī)制像一根電力改革的探針，探測(cè)出的林林總總，指出了下一步市場(chǎng)化需要改善、完善，甚至要根本改變的體制、機(jī)制弊端的努力方向。經(jīng)濟(jì)、充裕和清潔本身就是這個(gè)時(shí)代能源問(wèn)題的不可能三角，需要在電力現(xiàn)貨交易機(jī)制的引導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)艱難努力達(dá)成妥協(xié)，形成新的體制、機(jī)制。

 

近期，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），將試點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和摸索出的經(jīng)驗(yàn)達(dá)成共識(shí)的部分以文件方式印發(fā)，一方面繼續(xù)推動(dòng)2020年電力現(xiàn)貨試點(diǎn)工作走向深化，要求以“質(zhì)的突破代替量的重復(fù)”；一方面務(wù)實(shí)地指導(dǎo)各地完善電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)方案，提高試結(jié)算水平，不斷迭代逼近充分發(fā)揮“電力現(xiàn)貨交易發(fā)現(xiàn)價(jià)格”的作用，以更好實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)配置資源的功能?！锻ㄖ吩谝韵挛鍌€(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行了首次明確：

 

要點(diǎn)1：第一次明確了用戶（特別是中小用戶）、售電公司、發(fā)電企業(yè)如何簽訂電力現(xiàn)貨交易背景下的中長(zhǎng)期合同。

 

經(jīng)過(guò)本輪電改開(kāi)始五年以來(lái)對(duì)電力市場(chǎng)化理論的普及，在行業(yè)內(nèi)和部分電力用戶中間，建立了現(xiàn)貨市場(chǎng)模式下，中長(zhǎng)期交易需要確定結(jié)算（或?qū)嵨锝桓睿┕β是€的概念基本建立。但是大部分地區(qū)采用“一勺燴”的方式，往往把零售市場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)的結(jié)算混為一談，直接在批發(fā)市場(chǎng)就完成了結(jié)算，售電業(yè)務(wù)更像是電力經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)。

 

隨著2019年國(guó)家全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性發(fā)用電計(jì)劃的政策出臺(tái)，電力用戶數(shù)量從10萬(wàn)等級(jí)將快速上升至3000萬(wàn)等級(jí)，大量的中小用戶將迅速進(jìn)入市場(chǎng)，要求全部電力用戶均采用帶功率曲線簽訂中長(zhǎng)期合同近乎是不可能完成的任務(wù)。一是絕大部分用戶（特別是中小用戶）暫時(shí)沒(méi)有功率曲線管理能力，即使是大型用戶未來(lái)具備了功率曲線管理能力，占數(shù)量絕大部分的中小用戶也不可能人人擁有曲線管理能力；二是即使擁有了功率曲線管理能力，對(duì)于通過(guò)大幅改變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)習(xí)慣實(shí)時(shí)適應(yīng)功率曲線管理的做法，中小用戶難以接受，畢竟市場(chǎng)是為用戶服務(wù)的，中小用戶對(duì)于用電有低價(jià)要求的同時(shí)，也有用電“舒適度”的要求。因此，《通知》除了以往經(jīng)常提到的約定發(fā)用雙方一致的功率曲線，還提出了交易雙方可以約定一口價(jià)、分段價(jià)格等多種形式，形成合同中的分時(shí)結(jié)算內(nèi)容，籍此明確了中長(zhǎng)期交易如何適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)的調(diào)整方式。

 

《通知》的相關(guān)內(nèi)容實(shí)際上實(shí)現(xiàn)了售電市場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)分開(kāi)運(yùn)營(yíng)的思想，在售電市場(chǎng)上，一口價(jià)、分段價(jià)格非常類(lèi)似大部分用戶現(xiàn)在執(zhí)行的峰谷電價(jià)，只是這個(gè)峰段和谷段的劃分，以及價(jià)格水平，不再由物價(jià)部門(mén)制定，而是由售電公司（或起到售電公司作用的發(fā)電企業(yè)）與用戶雙向選擇確定。對(duì)于大型的用戶，可以采用雙方協(xié)商具體的功率曲線組和具體的確定條件，實(shí)現(xiàn)“你要什么、我給什么”的交易方式，對(duì)于中小用戶則完全可以使用不同時(shí)段的價(jià)格確定合同套餐，實(shí)現(xiàn)“我給信號(hào)，你自行調(diào)節(jié)”的響應(yīng)系運(yùn)行需求。在批發(fā)市場(chǎng)上，由于批發(fā)市場(chǎng)中售電公司（發(fā)電企業(yè)）均具備曲線管理能力，售電公司（發(fā)電企業(yè)）在日前市場(chǎng)上提交合同約定累加的功率曲線，用于批發(fā)市場(chǎng)中長(zhǎng)期交易結(jié)算。批發(fā)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期交易結(jié)算完成后，由承擔(dān)售電業(yè)務(wù)的售電公司（發(fā)電企業(yè)）出具與用戶約定的結(jié)算憑證，完成售電業(yè)務(wù)的結(jié)算。這樣就形成了售電業(yè)務(wù)的“買(mǎi)賣(mài)分開(kāi)”，售電公司一方面承擔(dān)市場(chǎng)“避險(xiǎn)”功能，一方面負(fù)責(zé)通過(guò)價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)中小用戶用電習(xí)慣向“對(duì)系統(tǒng)友好”方向轉(zhuǎn)變。

 

要點(diǎn)2：第一次提出如何依靠批發(fā)市場(chǎng)電能量?jī)r(jià)格引導(dǎo)“頂峰”。

 

從目前預(yù)測(cè)來(lái)看，未來(lái)全國(guó)有部分地區(qū)將出現(xiàn)“缺電”現(xiàn)象。由于煤電機(jī)組的利用小時(shí)仍然低于核價(jià)利用小時(shí)，這里的“缺電”主要缺的不是電量，而是缺短時(shí)電力。對(duì)于局部時(shí)段缺電力的問(wèn)題，我們傳統(tǒng)的做法是通過(guò)投產(chǎn)新的機(jī)組滿足電力的平衡，但是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段用電特點(diǎn)來(lái)看，用投產(chǎn)機(jī)組的方式無(wú)條件滿足供應(yīng)非常不經(jīng)濟(jì)。例如，南方某用電大省，最大負(fù)荷超過(guò)1.2億千瓦，但是其中7%（約850萬(wàn)千瓦左右）的負(fù)荷僅僅維持了40個(gè)小時(shí)左右，為了這40小時(shí)尖峰負(fù)荷的電力供應(yīng)，在現(xiàn)行電價(jià)體制下，無(wú)論投資任何一種已知的電源技術(shù)或儲(chǔ)能技術(shù)都將是不經(jīng)濟(jì)的，也是不符合國(guó)家對(duì)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求的。

 

解決這個(gè)問(wèn)題，必須從批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格入手，通過(guò)靈活、快速變化的批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格，引導(dǎo)用戶需求響應(yīng)和激發(fā)存量電源（或儲(chǔ)能設(shè)備）“調(diào)低谷、頂高峰”。然而，靈活、快速變化的批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格需要依靠電力現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，從2019年8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)試結(jié)算的結(jié)果來(lái)看，尖峰和低谷的價(jià)差均未超越當(dāng)?shù)胤骞葍r(jià)差，這里的原因有很多，包括：部分反應(yīng)迅速但是變動(dòng)成本高的機(jī)組（燃機(jī)、抽蓄等）沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)，直接拉低了市場(chǎng)價(jià)格；部分發(fā)電企業(yè)仍然有發(fā)電量考核的指標(biāo)，不敢犧牲電量追求利潤(rùn)等原因，但是非常重要的原因之一是在國(guó)家要求降低用能成本的大背景下，各地規(guī)則將降低用能成本“簡(jiǎn)單”普適于所有用戶，要求每個(gè)用戶都要降價(jià)，每個(gè)時(shí)段都要降價(jià)，中長(zhǎng)期的均價(jià)要降，現(xiàn)貨的均價(jià)也要降，甚至個(gè)別地區(qū)現(xiàn)貨的峰值價(jià)格也不要超過(guò)核定電價(jià)。這種做法“閹割”了現(xiàn)貨市場(chǎng)配置用戶側(cè)資源的能力，其實(shí)在計(jì)劃體制下，江蘇等部分地區(qū)調(diào)動(dòng)負(fù)荷側(cè)響應(yīng)系統(tǒng)尖峰需要已經(jīng)走出了經(jīng)驗(yàn)，度電補(bǔ)償已經(jīng)達(dá)到5元/千瓦時(shí)，費(fèi)用來(lái)源是尖峰電價(jià)電網(wǎng)側(cè)盈余，計(jì)劃體制下的需求側(cè)補(bǔ)償費(fèi)用尚且如此之高，現(xiàn)貨市場(chǎng)的限價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不應(yīng)該是目前的水平。

 

因此，《通知》沒(méi)有采用輸配電價(jià)也分峰谷的補(bǔ)丁方式，而是直接明確要充分發(fā)揮價(jià)格信號(hào)對(duì)電力生產(chǎn)、消費(fèi)的引導(dǎo)作用，形成合理的季節(jié)和峰谷分時(shí)電價(jià)，充分發(fā)揮調(diào)節(jié)性能好的機(jī)組和可中斷負(fù)荷的作用。電力供應(yīng)存在偏緊時(shí)段地區(qū)，通過(guò)市場(chǎng)化手段提高市場(chǎng)主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的積極性。這個(gè)思想某種意義上借鑒了美國(guó)德州稀缺定價(jià)機(jī)制的思想。

 

要點(diǎn)3：第一次明確了所謂“不平衡”資金如何疏導(dǎo)。

 

不平衡資金是隨著8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行電力現(xiàn)貨交易試結(jié)算而出現(xiàn)的名詞。不平衡資金在國(guó)外成熟電力市場(chǎng)也是存在的，只不過(guò)數(shù)量很小，主要是由于電費(fèi)支付中存在金額上的四舍五入以及發(fā)用兩側(cè)的表計(jì)存在合理誤差等原因，造成的用戶支付電費(fèi)和發(fā)電收取電費(fèi)總額之間的不平衡，雖然其必然存在（四舍五入和計(jì)量誤差無(wú)法避免），但是由于大量市場(chǎng)主體正負(fù)數(shù)值出現(xiàn)互抵等原因，該部分不平衡費(fèi)用數(shù)量很小，近乎可以忽略不計(jì)。我國(guó)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)中出現(xiàn)的不平衡費(fèi)用，實(shí)際上是因?yàn)槲覀冊(cè)瓉?lái)只有一個(gè)綜合電價(jià)，沒(méi)有其他分量；電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行后，輔助服務(wù)費(fèi)用、阻塞管理費(fèi)用、發(fā)電啟停費(fèi)用、上臺(tái)費(fèi)用等的分?jǐn)偅紩?huì)形成電價(jià)下的子項(xiàng)目，未來(lái)的電費(fèi)單可能有幾十到上百個(gè)分項(xiàng)，這些并不是真正的不平衡費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)作為電費(fèi)的一部分，與電能量費(fèi)用一同向用戶收取。部分試點(diǎn)地區(qū)誤將其視為不平衡費(fèi)用（僅按電能量收取電費(fèi)）。當(dāng)然，我國(guó)也會(huì)存在由于收費(fèi)四舍五入和計(jì)量誤差產(chǎn)生的不平衡費(fèi)用，但這個(gè)數(shù)量級(jí)也會(huì)很小。

 

《通知》針對(duì)上述問(wèn)題，明確“不得設(shè)置不平衡資金池，每項(xiàng)結(jié)算科目均需獨(dú)立記錄，分類(lèi)明確疏導(dǎo)，輔助服務(wù)費(fèi)用、成本補(bǔ)償、阻塞盈余等科目作為綜合電價(jià)科目詳細(xì)列支”，即未來(lái)用戶要逐步適應(yīng)電費(fèi)單多個(gè)分項(xiàng)的現(xiàn)實(shí)，能找到受益者或受益方的費(fèi)用不能屬于不平衡資金，不能將多個(gè)電費(fèi)分項(xiàng)混為一談，形成新的交叉補(bǔ)貼。下一步，還需要關(guān)注的點(diǎn)是優(yōu)先購(gòu)電用戶是否也會(huì)一視同仁的分?jǐn)傒o助服務(wù)、阻塞管理、啟停、上臺(tái)等費(fèi)用。

 

要點(diǎn)4：第一次提出了如何確保市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)和技術(shù)支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方的中立性。

 

所謂內(nèi)幕信息，是指電力交易活動(dòng)中，涉及公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)或者對(duì)該公司獲得的市場(chǎng)價(jià)格有重大影響的尚未公開(kāi)的信息。內(nèi)幕信息具備三大特質(zhì)，一是機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)作人員所知悉的信息；二是機(jī)構(gòu)尚未對(duì)外公開(kāi)的信息；三是對(duì)于市場(chǎng)主體或行業(yè)具備商業(yè)價(jià)值的信息。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的市場(chǎng)，信息將成為各個(gè)利益主體追逐的獵物，掌握內(nèi)幕信息的機(jī)構(gòu)和主體非常容易被套入“尋租者的瞄準(zhǔn)鏡”。

 

在電力市場(chǎng)中，特別是集中式的電力市場(chǎng)，掌握內(nèi)幕信息將能夠很大程度影響電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格。從目前情況看，我國(guó)內(nèi)幕信息在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中通常由三個(gè)機(jī)構(gòu)掌握，一是電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)；二是電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商；三是電力市場(chǎng)第三方校核承擔(dān)機(jī)構(gòu)。電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)天然地掌握全面信息，電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商由于開(kāi)發(fā)、維護(hù)技術(shù)支持系統(tǒng)，也會(huì)掌握系統(tǒng)的全面信息，第三方校核承擔(dān)機(jī)構(gòu)由于對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的出清和結(jié)算模塊進(jìn)行校核，間接掌握了出清和結(jié)算的全面信息，而這些信息很大部分屬于內(nèi)幕信息。同時(shí)為保證公平性，第三方校核承擔(dān)機(jī)構(gòu)與技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)方屬于一定的相互制約關(guān)系，不應(yīng)出現(xiàn)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

 

因此，《通知》分別提出三條要求：“運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)可以通過(guò)合同約定核心崗位工作人員離職三年內(nèi)不得在利益主體就業(yè)或?yàn)槠涮峁┳稍兎?wù)”、“技術(shù)支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方應(yīng)向市場(chǎng)主體公開(kāi)承諾，不與所在市場(chǎng)相關(guān)主體發(fā)生業(yè)務(wù)相關(guān)商業(yè)行為，防止內(nèi)幕交易”、“開(kāi)發(fā)方、第三方驗(yàn)證執(zhí)行者不得為關(guān)聯(lián)企業(yè)（單位）或主體”。

 

要點(diǎn)5：第一次明確了市場(chǎng)干預(yù)措施需要受到限制、試結(jié)算暫停后如何再次啟動(dòng)。

 

考慮到電力工業(yè)對(duì)國(guó)計(jì)民生的重要性，國(guó)內(nèi)對(duì)電力市場(chǎng)建設(shè)是非常謹(jǐn)慎的，因此在各地的市場(chǎng)規(guī)則中，制定了大量市場(chǎng)干預(yù)措施。尤其在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行初期，干預(yù)措施的行政性和臨時(shí)性色彩很濃。為了既能夠保證規(guī)則和模式劇烈調(diào)整的初期，市場(chǎng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行，又保證行政性和臨時(shí)性的干預(yù)措施不會(huì)影響未來(lái)市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行和扭曲市場(chǎng)價(jià)格，《通知》要求各地區(qū)第一責(zé)任單位負(fù)責(zé)“明確各項(xiàng)臨時(shí)干預(yù)措施的有效期限，市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行后應(yīng)逐步退出各項(xiàng)行政措施，以保證充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用”。

 

另外，由于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)仍然處于試結(jié)算階段，啟動(dòng)試結(jié)算并非最難事，難點(diǎn)在于一旦由于試結(jié)算不順利，市場(chǎng)暫停后的再次啟動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，《通知》要求在連續(xù)試結(jié)算過(guò)程中，如遇各地規(guī)則中明確需要市場(chǎng)暫停的情況，應(yīng)向市場(chǎng)主體披露詳細(xì)原因、明確暫停持續(xù)時(shí)間。第一責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織解決存在的問(wèn)題，盡快重啟交易，并及時(shí)向國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局報(bào)告?！锻ㄖ?ldquo;未料勝、先料敗”，重“重啟”勝于重“啟動(dòng)”，表達(dá)了國(guó)家部委堅(jiān)定推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的決心，給市場(chǎng)主體吃了“定心丸”。

 

必須要說(shuō)明的是，《通知》中還第一次提出了雙軌制模式下市場(chǎng)力主體的范圍如何劃定。我國(guó)市場(chǎng)力的研究多基于電力市場(chǎng)先行國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，國(guó)際電力現(xiàn)貨市場(chǎng)并無(wú)雙軌制，因此，市場(chǎng)力監(jiān)管的對(duì)象主要是市場(chǎng)主體。我國(guó)現(xiàn)階段仍然存在大量未進(jìn)入市場(chǎng)的用戶，作為市場(chǎng)成員的電網(wǎng)企業(yè)仍然具備很強(qiáng)的市場(chǎng)控制力，因此，《通知》認(rèn)為對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)具備的市場(chǎng)控制力，也應(yīng)給予足夠的重視。

 

《通知》的出臺(tái)，表明國(guó)家在進(jìn)一步總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷完善頂層設(shè)計(jì)，并對(duì)各試點(diǎn)地區(qū)的相關(guān)工作提出要求。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)是中國(guó)電力市場(chǎng)化的大方向，但是通向大方向的路從來(lái)不是平坦的，會(huì)充滿荊棘，充滿曲折，甚至可能出現(xiàn)暫時(shí)和局部的倒退，但是要相信我們的制度優(yōu)勢(shì)，相信市場(chǎng)主體的力量，相信電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是我國(guó)電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，我們一定能夠?qū)㈦娏κ袌?chǎng)化持續(xù)推向深入。