為何如此？其實(shí)，背后的經(jīng)濟(jì)意義重大，并直接與當(dāng)前中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)高度捆綁。
站在中國(guó)的角度，我們的產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力還很弱，如果現(xiàn)在就直接加速擬定完成碳達(dá)峰，那么，企業(yè)怎么辦？
如果企業(yè)因?yàn)樘歼_(dá)峰的問(wèn)題成本陡增進(jìn)而出現(xiàn)倒閉潮，財(cái)政、就業(yè)、消費(fèi)、金融風(fēng)險(xiǎn)等很多問(wèn)題，都會(huì)出來(lái)。
它們非常清楚，中國(guó)大多數(shù)商品可以實(shí)現(xiàn)低成本，是因?yàn)橹袊?guó)在碳排放領(lǐng)域也幫其它國(guó)家了一把。
然而，當(dāng)前的環(huán)保之爭(zhēng)，早已深深嵌入在全球產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)的大環(huán)境下，成了遏制中國(guó)發(fā)展的新理由。
在這樣的背景下，我們的老齡化問(wèn)題又變得異常嚴(yán)峻，折射出中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)前處于多重?cái)D壓的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上。
2020年的疫情已經(jīng)證明，人不會(huì)因?yàn)槎阍诩依锞蜕⒆恿恕?/div>
只要你給人巨大的壓力，年輕人就不生孩子了，這才是最為直接的原因。
考慮到人口老齡化和少子化全面加速度，現(xiàn)在權(quán)威機(jī)構(gòu)已經(jīng)呼吁直接放開全面生育算了。
如果不是形勢(shì)緊迫，是不可能如此直白的。
因?yàn)椋?0年前，這是被擬定為基本國(guó)策的，是不能動(dòng)搖的。
可形勢(shì)比人強(qiáng)，現(xiàn)在基本面完全逆轉(zhuǎn)了：
碳未達(dá)峰，人已達(dá)峰
這意味著，中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)處于前所未有的巨大尷尬中。
年輕人少了，企業(yè)靠壓低工資來(lái)提高利潤(rùn)的空間近乎全無(wú)。
此外，年輕人少、老年人多，意味著全國(guó)總需求持續(xù)下降，企業(yè)也沒(méi)有那么多訂單了。
成本飆升，收入預(yù)期下降，這日子怎么過(guò)？
而這個(gè)時(shí)候，還要逼著玩
碳中和，要不斷砸錢提升技術(shù)設(shè)備，嚴(yán)格控制產(chǎn)能，成本又進(jìn)一步拉升。
所以，中國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)其實(shí)即將步入極為艱難的境地了。
關(guān)鍵是，短期還看不到任何辦法可以走出這樣的困境，其具有長(zhǎng)期不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。
當(dāng)然，如果我們只是看到這一層，也就只能感嘆一下了。
可要是我們把上述趨勢(shì)和全球大格局結(jié)合起來(lái)看，那就是完全不同的畫面了。
現(xiàn)在起，中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)是全面升級(jí)，且不可能好轉(zhuǎn)的。
美國(guó)人其實(shí)是在2個(gè)大的維度在打壓我們：
1、成本端
碳中和的提出，抹黑式的污名化，制造地緣環(huán)境緊張，抬高中國(guó)企業(yè)獲得關(guān)鍵零部件、原材料和設(shè)備的難度等等，都在不斷地抬升我們實(shí)體企業(yè)的運(yùn)行成本。
2、收入端
不讓我們獲得更多先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)，不讓我們更好的執(zhí)行對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作，打擊中概股等等，都是要嚴(yán)格限制我們實(shí)體企業(yè)的未來(lái)收入成長(zhǎng)空間。
中國(guó)所做的一切都是為了避免自己成為下一個(gè)東南亞危機(jī)的策源地，可美國(guó)就是要把我們鎖定在中低端制造業(yè)大國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈位置，讓我們步1997年?yáng)|南亞危機(jī)的后塵。
說(shuō)一千道一萬(wàn)，這才是兩國(guó)矛盾的核心所在！
當(dāng)前，中美的經(jīng)濟(jì)政策有巨大的背離。
中國(guó)強(qiáng)調(diào)，金融必須服務(wù)實(shí)體；美國(guó)強(qiáng)調(diào)，發(fā)福利，干中國(guó)。
那么，問(wèn)題來(lái)了；為何美國(guó)人不強(qiáng)調(diào)的東西，我們?nèi)绱藦?qiáng)調(diào)？
上述分析的中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)的大背景，疊加我們自己國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況（碳未達(dá)峰，人已達(dá)峰），兩股巨大的壓力糾纏下，如果中國(guó)沒(méi)能在未來(lái)5~10年實(shí)現(xiàn)突破，麻煩就大了去了。
一切的一切，只有靠產(chǎn)業(yè)升級(jí)，只有靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)可以做出更加牛逼的產(chǎn)品，才是延續(xù)國(guó)運(yùn)昌隆的唯一的路。
所以，千萬(wàn)不要懷疑舉國(guó)體制的意志，全力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，是凝結(jié)了tops高度意志的。
而反觀美國(guó)，其實(shí)也很尷尬。
內(nèi)部全是吃福利的，短期出現(xiàn)新一輪技術(shù)革命屬于不切實(shí)際的。
此外，天量債務(wù)下，現(xiàn)在的飯碗就不夠了，還要眼見(jiàn)中國(guó)人來(lái)?yè)岋埻耄窃趺葱校?/div>
所以，保就業(yè)，可不是中國(guó)獨(dú)有的，美國(guó)人也是一模一樣。
這里面最大的區(qū)別是，美國(guó)人很難去搶奪中國(guó)的飯碗，因?yàn)樗麄兛床簧?，也吃不起這個(gè)苦。而中國(guó)人更容易去搶奪美國(guó)的飯碗，只要我們真的可以把產(chǎn)業(yè)升級(jí)做出來(lái)。
也因此，站在全球范圍來(lái)看，美國(guó)人的吃福利已經(jīng)成了最大的灰犀牛策源地。
試想，中國(guó)出現(xiàn)東南亞式的危機(jī)，美國(guó)就可以真的爽歪歪了？
當(dāng)初1997年的東南亞危機(jī)，其實(shí)就是2000年美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的導(dǎo)火線。
如果中國(guó)成功升級(jí)了產(chǎn)業(yè)，美國(guó)更是壓力山大。
所以，不管中國(guó)是成功、還是失敗，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，橫豎都是一刀。
因?yàn)?，根子上，他們今天遇到的?wèn)題是內(nèi)部公有制力量全部崛起，都想吃福利，都想玩金融空倒，沒(méi)有幾個(gè)想好好努力上班創(chuàng)造真實(shí)財(cái)富的。
更麻煩的是，他們折騰中國(guó)越厲害，我們升級(jí)壓力越多，也就更容易快速做出來(lái)。
求生本能使然，誰(shuí)都不會(huì)坐以待斃的。
而眾所周知，只要一個(gè)產(chǎn)業(yè)中國(guó)人能做，可以在很短的時(shí)間內(nèi)就玩成產(chǎn)能過(guò)剩。
這也就意味著美國(guó)人的飯碗加速失去的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)體之殤，遠(yuǎn)不是中國(guó)的實(shí)體問(wèn)題，早已是全球范圍的大趨勢(shì)。
要解決實(shí)體之殤，只有大家一起合作努力血拼出新一輪技術(shù)革命的浪潮，才是唯一的路。
可問(wèn)題是，美國(guó)人愿意嗎？
或許，抽一口大麻，嘴上來(lái)幾句rap，炒作一下特斯拉和比特幣，多買兩套豪宅，再扇亞裔幾個(gè)耳光，才是他們覺(jué)得最屌的事情吧。
那么，未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期放緩，國(guó)與國(guó)之間你死我活的博弈，也就成了必然的趨勢(shì)。
要擊垮一個(gè)大國(guó)，最好的辦法，就是讓里面的人全部愛(ài)上吃福利，美國(guó)的“領(lǐng)先指標(biāo)”確實(shí)太有借鑒意義了。
而對(duì)于我們做投資的人而言，既然如此，我們也就只能順勢(shì)而為，擁抱這個(gè)各類資產(chǎn)寬幅震蕩的時(shí)代。
事實(shí)上，這也將是我們此生最容易賺錢的時(shí)代！
因?yàn)?，法幣毫無(wú)信用，各類資產(chǎn)
價(jià)格各種飆升、寬幅震蕩，快速積累財(cái)富的法門也就被完全打開了。
實(shí)體之殤，碳未達(dá)峰，人已達(dá)峰！
這是實(shí)業(yè)最為艱難的時(shí)刻，卻是金融資產(chǎn)各種炒作最為瘋狂的時(shí)代。
就近期個(gè)人操作上，我的思路是：
一、大A
PPI快速上行期間，繼續(xù)持有行業(yè)景氣的板塊。
繼續(xù)持有家電、芯片、面板、券商、軍工、碳中和、5G核心資產(chǎn)、機(jī)械。
總結(jié)自己近期持倉(cāng)思路變化：
LRP連續(xù)一年沒(méi)有變化，凸顯貨幣政策的穩(wěn)健，而不是馬上收緊，是利好；
繼續(xù)看多后市，大A本輪
行情沒(méi)有結(jié)束，繼續(xù)研判大A是“M型”
走勢(shì)；
關(guān)注比特幣的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)?，上周我就說(shuō)過(guò)，比特幣后面綁定了美股，比特幣有問(wèn)題，那就是大問(wèn)題。不幸言中，本周初的比特幣下跌重把美股也帶了節(jié)奏。
二、樓市
目前熱門城市基本上大多進(jìn)入了瘋牛的尾部，有垃圾房的可以趁機(jī)盡快出清；
熱門城市已經(jīng)進(jìn)入初熊行情前半程，避讓風(fēng)險(xiǎn)，開始為下半年加倉(cāng)做前期準(zhǔn)備；
養(yǎng)現(xiàn)金流。
三、貴金屬
貴金屬作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn)，繼續(xù)持有去年3月抄底建立的白銀倉(cāng)位，繼續(xù)持有此前的黃金倉(cāng)位，堅(jiān)持中長(zhǎng)期布局策略。
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