隨著
碳中和、碳達(dá)峰的政策推廣,
新能源車、風(fēng)光儲能等領(lǐng)域迎來大發(fā)展,作為基礎(chǔ)元件的電子行業(yè)也迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇。
清潔能源對于電能轉(zhuǎn)換技術(shù)有更高要求,逆變器等電能轉(zhuǎn)換設(shè)備需求將快速增長,推動功率半導(dǎo)體等電子零部件的量價齊升。在科技“智能化” 浪潮的沖擊下,電子元件作為基礎(chǔ)支撐的產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體、被動元器件、光學(xué)元器件等核心器件,將在5G、
新能源車等載體下實現(xiàn)大幅升級。
談到碳中和,首先想到的是新能源汽車,其中電動化以及智能化是未來的大趨勢。過去對于新能源車的研究主要聚焦于電池,其實除此之外,新能源車的電機(jī)、電控,以及智能駕駛領(lǐng)域,同樣有非常多的創(chuàng)新,蘊(yùn)藏了非常多的投資機(jī)會。
由于電動化的變革,新能源車相對傳統(tǒng)燃油車對于功率半導(dǎo)體的需求激增,新能源車單車IGBT用量達(dá)到400美元。主要由于新能源車普遍采用高壓電路,當(dāng)電池輸出高壓時,需要頻繁進(jìn)行電壓變化,因此在主傳動/逆變器、車載充電器等領(lǐng)域,IGBT、MOSFET等器件需求大幅增長。過去的高壓電力電子元件市場,長期被海外供應(yīng)商所壟斷,而現(xiàn)在國內(nèi)市場的高速發(fā)展,疊加產(chǎn)業(yè)鏈中國內(nèi)公司長期的技術(shù)積累,已經(jīng)開始對海外實現(xiàn)替代,可以看到新能源車上功率器件國產(chǎn)化比例在逐漸提升,未來在A股也能走出屬于中國的“英飛凌”。
智能化&網(wǎng)聯(lián)化方面,新能源汽車對于信息的感知、處理與交互需求增強(qiáng),體現(xiàn)在對于攝像頭、傳感器、激光雷達(dá)等需求激增。智能化需要汽車對外部信息進(jìn)行感知、決策、執(zhí)行,最終實現(xiàn)自動駕駛等一系列智能化功能。而在處理信息的過程中,傳感器、MCU和功率半導(dǎo)體分別扮演了觸覺、認(rèn)知和動力的角色,這部分需求是過往沒有,而在智能化時代尤為重要的。更令人驚喜的是,隨著國產(chǎn)汽車以及供應(yīng)鏈的逐漸成熟,這一輪汽車智能化浪潮中,有更多的國內(nèi)供應(yīng)商參與其中,映射到A股市場也有更為廣闊的投資選擇空間。
碳中和不僅有新能源車,新能源發(fā)電行業(yè)也是重要組成部分,其中電子元件的市場也十分巨大。以我們熟悉的光伏產(chǎn)業(yè)鏈為例,將核心器件逆變器的成本拆分,功率器件、電容、電感、PCB等電子元件占主要的制造成本,目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先,這也給了上游電子元件企業(yè)快速發(fā)展提供了廣闊的市場空間。新能源發(fā)電對應(yīng)的風(fēng)光能轉(zhuǎn)化為電能的過程中,電流的傳輸、存儲、轉(zhuǎn)化需要用到大量的電子元件,目前這部分的國產(chǎn)化率還有提升空間,對應(yīng)IGBT、MOSFET、電容電感等領(lǐng)域?qū)殡S行業(yè)共同發(fā)展。
電動車、新能源發(fā)電目前正處于快速滲透期,需求量大,同時上游元器件由于疫情、缺芯等影響,全球供給也短期受限。在供需短期出現(xiàn)缺口的當(dāng)下,國內(nèi)電力電子行業(yè)公司已經(jīng)把握住了難得的發(fā)展機(jī)遇,國產(chǎn)供應(yīng)鏈正在加速追趕海外一線水平,實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
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