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匯豐晉信低碳基金經理曹慶:“柴靜概念”會走很遠

文章來源:中華網財經2015-03-04 23:15

2012年末到2013年全年,霧霾等環(huán)境事件頻發(fā),驅動嚴厲環(huán)保政策相繼出臺,打開相應領域的市場空間。環(huán)保板塊大幅跑贏滬深300。其中部分個股漲幅超越滬深300約200%以上的漲幅。

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2014年7月21日到12月21日,水十條+國企改革政策,水務公司價值重估。水務板塊漲幅74%,同期上證A股漲幅為51%。水務個股普遍漲幅超過70%。

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2.接下來,看好哪些行業(yè)?

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曹慶:關注大低碳概念,短期看好與環(huán)保直接相關的行業(yè),如環(huán)境監(jiān)測。后續(xù)看好新能源產業(yè)鏈,如新能源汽車,光伏發(fā)電等主題。 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om

環(huán)保監(jiān)管&執(zhí)法趨嚴+國產化率的提升有望延續(xù)監(jiān)測行業(yè)高景氣。隨新環(huán)保法實施、政府考核以及環(huán)境稅15年有望征收,環(huán)保監(jiān)管趨勢從嚴將加速監(jiān)測設備投資需求。另一方面,隨著環(huán)保法、第三方治理等國家政策的推出,以及水行業(yè)政策的啟動監(jiān)測行業(yè)將迎來“十三五”新的發(fā)展機遇,大數據應用打開了智慧環(huán)保的大門也為監(jiān)測行業(yè)轉型升級提供了新的想象空間。同時,環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭企業(yè)也符合預期,擁有較強競爭優(yōu)勢。

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在能源結構調節(jié)、環(huán)境污染等大背景下,我國政府把發(fā)展新能源汽車作為解決能源及環(huán)境問題、實現可持續(xù)發(fā)展的重大舉措,各汽車生產企業(yè)也將新能源汽車作為搶占未來汽車產業(yè)制高點的重要戰(zhàn)略方向。在政府與企業(yè)的共同努力下,我國新能源汽車行業(yè)將展現出良好的發(fā)展勢頭。

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3.如何看待環(huán)保行業(yè)的估值水平? 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m

曹慶:雖然不算便宜,但我們認為還是相對處于合理水平。我們可以看到,政策和訂單是驅動A股環(huán)保股價波動的核心因素。 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

自下而上看,所有的環(huán)保政策和規(guī)劃最終都會落實到一個個項目訂單,這些訂單決定了具體企業(yè)的業(yè)績。而今年處在“十二五”規(guī)劃的最后一年,當政策開始醞釀、訂單逐步釋放時,市場預期升溫,將推動估值提升帶來行情。 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om

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