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工商銀行迪拜分行發(fā)行6億美元綠色債券,息票率SOFR+93bps

文章來(lái)源:久期財(cái)經(jīng)賈可凡2023-01-16 10:14

中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,簡(jiǎn)稱“工商銀行”,01398.HK,601398.SH,標(biāo)普:A 穩(wěn)定,穆迪:A1 穩(wěn)定)迪拜分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率碳中和主題綠色債券。(PRICED)
 
條款如下:
 
發(fā)行人:中國(guó)工商銀行股份有限公司迪拜分行
 
發(fā)行人評(píng)級(jí):穆迪:A1 穩(wěn)定,標(biāo)普:A 穩(wěn)定
 
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):A1(穆迪)
 
類型:高級(jí)無(wú)抵押、浮動(dòng)利率、碳中和主題綠色債券,歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
 
發(fā)行規(guī)則:Reg S
 
發(fā)行規(guī)模:6億美元
 
期限:3年期
 
初始指導(dǎo)價(jià):SOFR + 140bps區(qū)域
 
最終指導(dǎo)價(jià):SOFR + 93bps
 
息票率:SOFR + 93bps
 
收益率:SOFR + 93bps
 
發(fā)行價(jià)格:100
 
交割日:2023年1月19日
 
到期日:2026年1月19日
 
資金用途:發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資。
 
框架外部審查:Sustainalytics和北京中財(cái)綠融咨詢有限公司
 
對(duì)綠色票據(jù)的第三方認(rèn)證和評(píng)估:1)北京中財(cái)綠融咨詢有限公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的要求,發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產(chǎn)池的第三方評(píng)估報(bào)告;2)香港品質(zhì)保證局簽發(fā)預(yù)發(fā)行階段證書
 
其他條款:香港交易所、納斯達(dá)克迪拜證券交易所和新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
 
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人:東方匯理、迪拜國(guó)民銀行、匯豐銀行、工銀(亞洲)、工銀國(guó)際、工銀(澳門)、工銀(新加坡)、瑞穗證券、渣打銀行(B&D)
 
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人:農(nóng)業(yè)銀行香港分行、澳新銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行國(guó)際、建銀(亞洲)、光大銀行香港分行、興業(yè)銀行、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、花旗集團(tuán)、中信建投國(guó)際、大華銀行
 
綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn):東方匯理
 
清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行
 
ISIN:XS2546508461
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