政策激勵和研發(fā)力度是增長主因

 

　　在政策激勵和創(chuàng)新研發(fā)力度持續(xù)加大的促進下，未來禁售燃油汽車的趨勢將進一步推動新能源汽車持續(xù)替代。2021年，限制新發(fā)放車牌城市新能源乘用車銷量比上年增長95%，非限牌城市銷量比上年增長198%且在新能源乘用車總銷量中的占比達到69%，銷量增幅與份額均高于限牌城市；限制車輛出行城市新能源乘用車銷量比上年增長114%，非限行城市增長152%，呈現(xiàn)同樣特點。新能源乘用車的大幅增長同時出現(xiàn)在限牌/限行城市與非限牌/非限行城市，政策與產(chǎn)品雙輪驅(qū)動局面已經(jīng)形成。

 

　　從激勵政策的作用來看，根據(jù)清華大學(xué)針對近2800名消費者的調(diào)查，新能源乘用車車主中分別有48%、25%認為促使其做出購車決定的最重要因素是激勵政策和車輛性能。進一步針對激勵政策的調(diào)查顯示，如果沒有牌照控制的限購政策，43%的車主明確表示不會購買電動車；如果沒有限行政策、私人充電樁保障政策，則分別會有27%、26%的車主不會購買電動車?？紤]到未來各省汽車市場將逐步趨向飽和，限牌/限行的地區(qū)仍會擴大，將持續(xù)為新能源乘用車提供有利的政策環(huán)境。

 

　　從世界各國政府及企業(yè)對于燃油車禁售的計劃來看，2022年6月底歐盟27國的環(huán)境部長已就燃油車禁售達成共識，同意至2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車；國外的日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、本田等汽車公司，均已提出分別在2025年、2030年、2040年在全球停售燃油車；中國的比亞迪汽車公司已從2022年3月起停止生產(chǎn)燃油乘用車，長安汽車、北汽集團分別早在2017年、2018年即提出2025年將實行全面停售燃油車的方案。國際社會及汽車廠商對于禁售燃油車正在形成越來越多的共識并付諸實踐，將從供應(yīng)側(cè)進一步推動新能源汽車對燃油車的持續(xù)替代。

 

　　中國汽油需求將在2026年達峰

 

　　近10年中國乘用車的報廢率基本維持在每年1%~2%，與美國、歐洲國家等西方發(fā)達國家每年6%左右的報廢率相比存在較大差距。按照2040年以后中國汽車工業(yè)進入飽和期、報廢率提高至目前發(fā)達國家水平考慮，預(yù)計中國乘用車年銷量最高接近3300萬輛，較2021年增長53%。按照2045年前新能源汽車銷量滲透率逐步提高至100%的趨勢，預(yù)計2030年新能源汽車保有量達到8400萬輛，占乘用車保有量的20%，此時燃油乘用車保有量達峰（3.47億輛），較2021年仍有37%的增長空間；2042年新能源汽車保有量（2.64億輛）反超燃油乘用車；2060年新能源汽車完全替代存量燃油乘用車。在2021年12月舉行的中國電動汽車百人會議上，清華大學(xué)歐陽明高院士團隊提出了“2030年、2040年國內(nèi)新能源汽車保有量分別接近1億輛和3億輛”的預(yù)測結(jié)果，與本文預(yù)測結(jié)果相近。

 

　　中國汽油需求量將在5年內(nèi)達峰，而后加速萎縮，2045年降至目前水平的一半以下。近年來，燃油車單車實際耗油量呈現(xiàn)逐年降低趨勢。這主要得益于節(jié)能技術(shù)進步、高油耗車型淘汰，汽油發(fā)動機的燃油經(jīng)濟性持續(xù)提升。2016—2021年，中國實際產(chǎn)銷的燃油乘用車新車平均燃料消耗量從6.88升/百千米下降至6.24升/百千米，年均下降1.9%。《乘用車燃料消耗量限值》強制性國家標(biāo)準（GB 19578-2021）（即第五階段標(biāo)準）已于2021年7月1日實施，進一步提出燃油乘用車新車燃料消耗量目標(biāo)值由2020年的5升/百千米降低至2025年的4升/百千米，年均下降幅度目標(biāo)高達4.4%，新車燃油經(jīng)濟性的提高必然帶動存量燃油乘用車總體單車油耗水平的降低。按照新車對于存量車油耗降低的逐步帶動作用測算，預(yù)計2030年前保有的燃油乘用車燃油經(jīng)濟性年均提升1.4%，2030—2060年年均提升0.7%。另外，基于1000萬輛樣本的表顯里程數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年乘用車單車行駛里程為1.23萬千米，平均每10年降低0.2萬~0.3萬千米，其原因主要是綠色出行增加以及擁有第二輛車的家庭增多。

 

　　綜合考慮燃油乘用車保有量變化、燃油經(jīng)濟性提升、單車行駛里程降低等各項因素，預(yù)計中國汽油需求量2026年達到1.66億噸的峰值水平，早于燃油乘用車保有量達峰約4年，較2021年消費量仍有1400萬噸的增量空間，年均增幅為1.8%。“十五五”后，隨著燃油乘用車保有量達峰、新能源車保有量反超燃油乘用車，汽油需求將開始逐步加速下滑，2026—2035年、2035—2045年年均降幅分別為2.5%和5.6%，2045年將降至目前水平的一半以下（7400萬噸）。2045年以后燃油乘用車不再銷售，車輛持續(xù)報廢，2060年車用汽油需求基本消失。

 

 

　　石化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

 

　　按照本文的研究，“十四五”初期中國新能源汽車已進入持續(xù)20年左右的加速發(fā)展階段，2030年新能源汽車銷量將占新車銷量的50%以上，2045年實現(xiàn)對傳統(tǒng)燃油車銷售的完全替代。2030年中國燃油乘用車保有量將達到峰值3.47億輛，汽油需求將于2026年達到1.66億噸的峰值，較2021年消費量年均增幅1.8%，其后加速萎縮，2045年降至目前水平的一半以下（7400萬噸）。針對新能源汽車加速發(fā)展及汽油需求即將達峰并逐步加速下降等趨勢，中國的煉化和石油銷售企業(yè)應(yīng)順應(yīng)大勢，未雨綢繆，加快轉(zhuǎn)型升級，努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　煉化生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)關(guān)注汽油需求達峰前后的市場變化，加快實施煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。當(dāng)前，中國柴油消費峰值已過，航煤消費增速將持續(xù)放緩，伴隨著汽油需求逐步達峰，預(yù)計5年內(nèi)成品油市場將進入總需求萎縮、用油結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整的時期。結(jié)合相關(guān)課題研究成果，預(yù)計2025年前成品油需求較正常年份的2019年仍可年均增長1.2%，“十五五”期間（2026—2030年）年均將下降0.8%。消費柴汽比將從2019年的1.11降低到2030年的0.88；2030年以后由于汽油消費加速萎縮，消費柴汽比將有所回升。由此，建議中國煉化生產(chǎn)企業(yè)抓住4~5年的窗口期，在保障國家總體能源戰(zhàn)略安全的前提下，結(jié)合所在不同區(qū)域的市場特點實施轉(zhuǎn)型升級，總量上增產(chǎn)化工及特色煉油產(chǎn)品，并平穩(wěn)有序地實施落后產(chǎn)能淘汰退出。適時根據(jù)汽柴油消費結(jié)構(gòu)的變化靈活調(diào)整生產(chǎn)柴汽比，尤其關(guān)注2030年以后消費柴油比預(yù)期有所回升的趨勢。在煉廠新建產(chǎn)能和技術(shù)改造工程中，應(yīng)為靈活調(diào)整保留更大空間。

 

　　成品油銷售企業(yè)應(yīng)盡早謀劃加油站轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)站，加快選擇條件良好的站點開展實質(zhì)性建設(shè)。加油站是直面消費者的產(chǎn)品與服務(wù)的價值實現(xiàn)窗口，汽油需求2026年達峰、2045年減半將給加油站帶來直接沖擊。圍繞新能源汽車補能、汽車售后市場、車主生活補給并兼顧燃油乘用車燃料加注等多方面需求，將現(xiàn)有加油站升級為綜合能源服務(wù)站，是成品油銷售企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的最經(jīng)濟有效的方式。根據(jù)對2060年前汽油需求的預(yù)測，按照中國加油站平均單站汽油銷量保持2021年水平不變考慮，2035年、2040年、2050年中國所需的加油站數(shù)量將分別下降到10.4萬座、8.1萬座和3.7萬座，較2021年約12萬座的數(shù)量大幅減少。由此，建議成品油銷售企業(yè)加大對加油站轉(zhuǎn)型的關(guān)注與投資，加強頂層設(shè)計和轉(zhuǎn)型路徑研究，加快推動一批具有示范效應(yīng)的綜合能源服務(wù)站建設(shè)與落地。2035年以前可完成部分特定類型站（高速公路站、出租車場站、老舊社區(qū)周邊站等）的充換電布局，優(yōu)先選擇新能源汽車市場較為成熟的東部和南部區(qū)域；2035年以后大規(guī)模升級為綜合能源服務(wù)站，以適應(yīng)車用燃料加速轉(zhuǎn)型趨勢。

 

　　加油站可依托太陽能資源建設(shè)“碳中和”站點，提供電能補給，并展現(xiàn)綠色低碳品牌形象。“碳中和”加油站指的是加油站運營中排放的二氧化碳或溫室氣體能夠被節(jié)能減排、植樹造林等減碳形式所抵銷。為適應(yīng)未來大量新能源汽車的電能補給需求，加油站可利用場地資源建設(shè)光伏發(fā)電裝置，甚至同步配套儲能設(shè)備。一方面利用太陽能資源為新能源汽車充換電直接提供電能，或者通過電解水制氫提供氫能，另一方面滿足加油設(shè)備、便利店、洗車設(shè)施、員工生活的日常用電需要，實現(xiàn)加油站的“綠電”供應(yīng)，抵銷加油站的碳排放量。“碳中和”加油站可以進一步體現(xiàn)傳統(tǒng)石油企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型成效，樹立綠色低碳的品牌形象，更好地為環(huán)保意識強的新能源汽車車主打造具有吸引力的進站補能消費場景。

 

　　大型石油公司應(yīng)積極介入新能源產(chǎn)業(yè)，加快完成高質(zhì)量規(guī)劃與布局。上下游一體化的大型石油公司可利用地處風(fēng)、光資源豐富區(qū)域，自身能耗降低潛力大，資金和技術(shù)實力強等優(yōu)勢，積極介入光、風(fēng)、地?zé)岬刃履茉串a(chǎn)業(yè)，在助力自身實現(xiàn)碳中和的同時，為社會提供更多的綠色能源?？紤]到新能源汽車的快速發(fā)展將帶動相關(guān)新材料需求大幅增加，可關(guān)注動力電池的負極材料、隔膜材料、燃料電池催化劑等化工新材料市場。依托煉廠現(xiàn)有制氫能力，逐步拓展氫能市場，打造制、儲、運、用氫能產(chǎn)業(yè)鏈。值得關(guān)注的是，為更好適應(yīng)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的變革趨勢，大型石油公司應(yīng)注重采取資本運作的方式，投資或收購與新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新型動力電池、電池銀行、炭纖維、整車輕量化、儲能、智慧能源、氫能的制儲運用等產(chǎn)業(yè)，配套綠色金融產(chǎn)品，加快完成新能源新業(yè)務(wù)的高質(zhì)量規(guī)劃與布局。