“嫁入”央企三峽集團的湖北能源今天披露了雙方“聯(lián)姻”的細節(jié)：由湖北能源以5.30元每股的價格向三峽集團和陜煤化集團定向發(fā)行股票，三峽集團以利川公司100%股權、通城公司100%股權和現(xiàn)金合計50億元、陜煤化集團以10.6億元現(xiàn)金進行認購，發(fā)行完成后三峽集團將合計持有湖北能源38.96%的股份，成為新的實際控制人。定增預案同時披露了此次募資的投向，包括7個風電場項目和2個光伏電站項目。有知情人士介紹，這在一定程度上反映了湖北能源未來將作為三峽集團旗下新能源平臺的定位。 內(nèi).容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

據(jù)定增預案，湖北能源此次擬發(fā)行不超過11.43億股，募資總額不超過60.6億元。其中，三峽集團擬以利川公司100%股權、通城公司100%股權和現(xiàn)金合計50億元認購約9.43億股，加上三峽集團目前通過長江電力和長電創(chuàng)投持有的15.86億股，總持股量將達到25.29億股，占公司發(fā)行完成后總股本的38.96%；陜煤化集團擬以現(xiàn)金10.60億元認購2億股，約占公司總股本的3.08%。湖北省國資委與其一致行動人三環(huán)集團的持股量仍為19.6億股，持股比例則由36.67%下降至30.21%。

三峽集團用以認購此次定增股份的兩塊資產(chǎn)規(guī)模并不大。據(jù)預案，利川公司100%股權預估值為2.21億元，通城公司100%股權預估值為550萬元，由此簡單計算可知，三峽集團還將拿出約47.7億元的現(xiàn)金。預案顯示，利川公司主要從事風力發(fā)電業(yè)務，截至今年一季度末總資產(chǎn)合計6.98億元，總負債5.1億元，2014年度累計發(fā)電1.6億千瓦時，今年一季度發(fā)電4134萬千瓦時，實現(xiàn)凈利潤436.6萬元；通城公司去年5月剛成立，截至目前還處于前期建設階段。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

值得關注的是湖北能源此次募資的投向。據(jù)預案，此次所募資金中，除了收購前述兩個項目耗資2.26億元、5.2億元將用于償還三峽財務公司的貸款外，其余53億元將投向10個項目，包括新建湖北黃石筠山風電場、新建湖北荊門象河風電場一期、新建湖北麻城蔡家寨風電場一、新建湖北利川齊岳山雙鹿風電場、新建武漢東湖高新區(qū)燃機熱電聯(lián)產(chǎn)項目、新建大悟三角山風電場、新建老河口洪山嘴地面光伏電站、新建麻城閻家河地面光伏發(fā)電站、新建利川公司湖北利川安家壩風電場、新建通城公司湖北通城黃龍山風電場等。其中7個風電場項目總投資約39.6億元，使用募集資金約35.6億元；2個光伏電站項目總投資12.8億元，使用募集資金12.6億元；熱電聯(lián)產(chǎn)項目總投資12.6億元，使用募集資金4.75億元。

“和3月份披露的方案相比，此次主要是合作內(nèi)容的進一步細化，敲定了發(fā)行價格、認購方式等細節(jié)，但方案也透露了一個重要信息，即湖北能源未來的發(fā)展方向?qū)⑹且孕履茉礊橹?，極有可能成為三峽集團旗下的新能源平臺。”一位湖北當?shù)刭Y本市場人士向上證報記者介紹，湖北能源和三峽集團的此次合作，站在湖北省國資的立場來看，除了引進一個有實力的戰(zhàn)略股東之外，更重要的一點是引入上游的煤炭資源，也就是合作中的陜煤化集團及其煤炭供應承諾，但從披露的募集資金投向來看，除了一個湖北能源早已披露的武漢東湖高新區(qū)燃機熱電聯(lián)產(chǎn)項目外，湖北能源早前曾披露的幾個大的火電項目均沒有出現(xiàn)，這當然是雙方協(xié)商的結(jié)果，也很大程度上反映了新的實際控制人對湖北能源的定位。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ