外資進場催動了國內(nèi)金融體系下的ESG投資理念及需求。

 

ESG投資指的是在投資決策過程中除了考慮財務(wù)回報以外，充分投資于環(huán)境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance）因素的一種投資理念，側(cè)重企業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿Γ韵鄬Χㄐ缘囊蛩匕盐瘴磥砥髽I(yè)前景。

 

由于ESG在降低投資風(fēng)險和提升長期收益方面的突出效果，因此在外資金融機構(gòu)的投資決策中扮演重要角色，包括MSCI、道瓊斯、湯森路透、英國富時和晨星在內(nèi)的頂級評級機構(gòu)、國際主流交易所都參與并推進影響力投資的進程。

 

妙盈科技是一家ESG數(shù)據(jù)服務(wù)商，面向全球提供ESG數(shù)據(jù)產(chǎn)品，曾被李嘉誠私人基金維港投資（Horizons Ventures）以及真格基金投資。

 

妙盈科技創(chuàng)始人兼CEO涂鑒彧告訴界面新聞記者，4月1日以后，妙盈科技的國內(nèi)客戶占比已經(jīng)從2019年年底的30%，提升到了50%，已經(jīng)有多家國內(nèi)金融機構(gòu)主動來咨詢ESG相關(guān)產(chǎn)品。“預(yù)計到今年年底，有可能國內(nèi)客戶會超過國外客戶。”

 

從國外到國內(nèi)，ESG的影響力逐步擴大。根據(jù)全球可持續(xù)投資聯(lián)盟2018年發(fā)布的報告，截至2018年底，全球可持續(xù)投資資產(chǎn)管理規(guī)模達到30.7萬億美元，2012-2018 復(fù)合增長率達到15％。分地區(qū)看，2018年歐洲ESG投資規(guī)模達到14.1萬億美元，占比最高，達到46％；其次是美國，規(guī)模達到12萬億美元，占比39％。

 

但國內(nèi)ESG相對起步較晚，數(shù)據(jù)服務(wù)仍然處于藍海狀態(tài)。

 

3月13日，證監(jiān)會宣布，4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據(jù)法律法規(guī)、證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)指南的要求，依法提交設(shè)立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

 

這意味著，外資可在4月1日起全資控股證券公司，同時還可進行證券投資基金的托管業(yè)務(wù)。

 

不過，涂鑒彧告訴界面新聞記者，當前國內(nèi)公司ESG數(shù)據(jù)披露有標準混亂、頻率低、客觀度不足等問題。

 

“比如說上市公司發(fā)布社會責(zé)任報告，一年才發(fā)布一次，而且也沒有審計程序，主觀程度高。對于ESG數(shù)據(jù)服務(wù)公司，意味著一定要解決這兩個問題——提供更高頻、更客觀的數(shù)據(jù)。”

 

涂鑒彧表示，2019年妙盈科技上線了ESG數(shù)據(jù)產(chǎn)品AMI，目前該產(chǎn)品已覆蓋中國超過80萬家私營及上市公司。產(chǎn)品從新聞資訊、政府網(wǎng)站、企業(yè)公開報告、監(jiān)管機構(gòu)報告、社會責(zé)任報告等數(shù)據(jù)源中，利用AI和知識圖譜技術(shù)，可以做到實時挖掘、識別和反饋并輔以權(quán)重，得出最終的ESG評級。

 

根據(jù)介紹，AMI擁有1-5級數(shù)據(jù)分類，5級數(shù)據(jù)節(jié)點已超過六百個，從環(huán)境、社會、治理三個大類展開。例如環(huán)境分類下的溫室氣體排放；廢物廢棄排放量：固體廢棄物、污水等；環(huán)保處罰歷史情況等；社會責(zé)任分類下包括，招聘歧視、員工滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量等；公司治理方面，包括反腐敗、董事會情況、監(jiān)管機構(gòu)處罰情況等。另外，除了本公司的數(shù)據(jù)，公司股權(quán)網(wǎng)絡(luò)以及供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的公司的數(shù)據(jù)也會一并呈現(xiàn)。

 

涂鑒彧稱，目前ESG數(shù)據(jù)服務(wù)在國內(nèi)仍處于藍海階段，競爭環(huán)境相對寬松。妙盈AMI產(chǎn)品以SaaS形式進行部署，目前公司已有超過40家客戶，客戶主體包括券商、公募基金、銀行、理財子公司等。

 

目前，妙盈科技正在計劃下一輪融資。