碳中和行業(yè)的發(fā)展
三部曲:拓荒—供給端推動(dòng)—需求端拉動(dòng)
碳中和行業(yè)的發(fā)展,大致可分為三個(gè)階段。
1.拓荒階段(依靠補(bǔ)貼,降低成本)
第一階段是2005年至2017年這十余年,屬于“拓荒階段”,特點(diǎn)為企業(yè)的生存發(fā)展依靠政府補(bǔ)貼。在全球范圍內(nèi),補(bǔ)貼都像氧氣,企業(yè)沒有補(bǔ)貼就無法存活。
這一時(shí)期的太陽能或者風(fēng)能發(fā)電成本是火電成本的4~5倍,全世界范圍內(nèi),都在大規(guī)模對(duì)這些替代能源進(jìn)行補(bǔ)貼。
2.顛覆性技術(shù)突破和創(chuàng)新階段(供給端推動(dòng))
第二階段是2018年之后的十年。此時(shí)全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了PPP(purchasing power parity),以風(fēng)能和太陽能為代表的
新能源發(fā)電
價(jià)格甚至低于煤電,這讓
新能源行業(yè)發(fā)生了革命性變化,補(bǔ)貼不再重要,全球政府補(bǔ)貼大范圍退坡。目前大部分補(bǔ)貼退坡已經(jīng)完成,這意味著行業(yè)從拓荒期進(jìn)入成年期。
在這十年中,主要由供給側(cè)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。一些產(chǎn)品已經(jīng)推向市場(chǎng),但是大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)這類產(chǎn)品沒有認(rèn)知,消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成需要一定周期。比如這一階段,電動(dòng)車的發(fā)展受技術(shù)、媒體、政策等因素的推動(dòng)很大,消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)還需要更長的周期。
3.“平淡無奇”的大眾消費(fèi)階段(需求端拉動(dòng))
2028年左右,我們相信消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)選擇碳中和產(chǎn)品,碳中和將成為生活的一部分,變得“平淡無奇”了。
疫情和俄烏沖突對(duì)碳中和行業(yè)的發(fā)展起到了加速作用。當(dāng)下燃油、天然氣等成本大幅攀升,實(shí)際上十年前也曾漲到這么高,但當(dāng)時(shí)大的石油供應(yīng)商在加大產(chǎn)能。而這一次,石油供應(yīng)商都在捂緊口袋,控制產(chǎn)能,這可能和地緣政治有關(guān),也和替代能源有關(guān)。因?yàn)殡S著替代能源的應(yīng)用,傳統(tǒng)能源公司的高管對(duì)于傳統(tǒng)能源的未來是存疑的。這里面不僅僅是短期的經(jīng)濟(jì)利益問題,他們對(duì)長期的公司形象和企業(yè)戰(zhàn)略的思考,也發(fā)生非常大的轉(zhuǎn)變。
這些因素造成傳統(tǒng)能源價(jià)格大幅度提高,替代能源獲得了前所未有的生存空間,無論在監(jiān)管、輿論還是經(jīng)濟(jì)效益上,企業(yè)被動(dòng)或主動(dòng)地需要發(fā)展替代能源。
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