事件：近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》（簡稱“實(shí)施方案”）。

 

    提出目標(biāo)：1、“十四五”期間，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。2、“十五五”

 

    期間，建材行業(yè)綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。3、確保2030 年前建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

 

    強(qiáng)化總量控制是首要任務(wù)，有望優(yōu)化建材行業(yè)供給格局：1、引導(dǎo)能耗高、排放大的低效產(chǎn)能有序退出，鼓勵(lì)建材領(lǐng)軍企業(yè)開展資源整合和兼并重組，鼓勵(lì)第三方機(jī)構(gòu)、骨干企業(yè)等聯(lián)合設(shè)立建材行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整基金或平臺(tái)，進(jìn)一步探索市場化、法治化產(chǎn)能退出機(jī)制。2、嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加大對過剩產(chǎn)能的控制力度，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，確?？偖a(chǎn)能維持在合理區(qū)間。3、精準(zhǔn)施策安排好錯(cuò)峰生產(chǎn)，推動(dòng)全國水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)有序開展。水泥行業(yè)碳排放約占建材行業(yè)排放總量的70%，未來或迎來產(chǎn)能的實(shí)質(zhì)性退出，同時(shí)堅(jiān)持錯(cuò)峰生產(chǎn)，供給端約束力度有望加強(qiáng)。此外玻璃、陶瓷等高耗能行業(yè)總體供給也將長期受到限制，帶來競爭格局的持續(xù)優(yōu)化。建議關(guān)注：華新水泥、海螺水泥、上峰水泥、旗濱集團(tuán)、南玻A、蒙娜麗莎等。

 

    發(fā)展綠色建材助力行業(yè)集中度提升：發(fā)展綠色建材亦是《實(shí)施方案》提出的重要任務(wù)之一，明確要構(gòu)建綠色建材產(chǎn)品體系，擴(kuò)大綠色建材產(chǎn)品供給，提升綠色建材產(chǎn)品質(zhì)量。并鼓勵(lì)各地因地制宜發(fā)展綠色建材，培育一批骨干企業(yè)，打造一批產(chǎn)業(yè)集群。持續(xù)開展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，通過政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)城市建設(shè)，到2030 年星級綠色建筑全面推廣綠色建材。2022.10，財(cái)政部、住建部和工信部已聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知》，自2022 年11 月起，在北京市朝陽區(qū)等48 個(gè)市(市轄區(qū))實(shí)施政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策。綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)將明顯提升，而行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量更有保障、品牌力更強(qiáng)，極具競爭優(yōu)勢，從而有利于行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。建議關(guān)注：東方雨虹、北新建材、科順股份、蒙娜麗莎、三棵樹、堅(jiān)朗五金等。

 

    催化建材行業(yè)綠色智能改造和檢驗(yàn)監(jiān)測市場：綠色制造是建材行業(yè)碳達(dá)峰的要求，《實(shí)施方案》明確提出：加快推廣節(jié)能降碳技術(shù)裝備、加快推進(jìn)建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建材領(lǐng)域的節(jié)能改造勢在必行，從而將會(huì)推動(dòng)節(jié)能材料以及產(chǎn)線綠色智能改造的需求擴(kuò)容。健全標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系是保障措施，明確核算邊界，完善建材行業(yè)碳排放核算體系，推動(dòng)建材行業(yè)建立綠色用能監(jiān)測與評價(jià)體系，建立完善基于綠證的綠色能源消費(fèi)認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)、制度和標(biāo)識(shí)體系。碳排放與能耗的檢測認(rèn)證、核查監(jiān)測，再迎政策助力，市場空間有望進(jìn)一步打開。建議關(guān)注：中材國際、魯陽節(jié)能、國檢集團(tuán)等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)分析：建材行業(yè)碳達(dá)峰方案落實(shí)不及預(yù)期；房地產(chǎn)投資不及預(yù)期；基建投資不及預(yù)期。