近日,工商銀行作為發(fā)起機構,與
北京市地方金融監(jiān)督管理局合作籌備的“工元致遠2021年第一期
綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場成功發(fā)行。該項目為全國商業(yè)銀行首單
綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券,并通過債券通引入跨境資金,進一步促進了境內(nèi)外機構的金融合作和我國
綠色債券市場的雙向開放。
該期項目基礎資產(chǎn)均為工商銀行發(fā)放的個人
新能源汽車分期貸款,符合綠色項目標準,且募集資金將全部投向新的
新能源汽車貸款,是基礎資產(chǎn)端和資金用途端的“雙綠”產(chǎn)品,獲得綠色認證機構中債資信給予的綠(G2)等級綠色認證。項目發(fā)行規(guī)模為1.32億元,于9月9日通過“債券通”面向全球市場同步發(fā)行。承銷團成員包括招商證券、銀河證券等中資券商及渣打、星展、三菱日聯(lián)、三井住友、富邦華一等多家外(臺)資銀行。發(fā)行當天即獲得境內(nèi)外銀行、基金、境外證券公司等各類投資人的踴躍認購,最終優(yōu)先檔票面利率為2.95%,實際中標量中60%來自境外投資者,進一步提高了國際投資者對境內(nèi)綠色信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的認可度。