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寒夜飄雪濁浪起:歐洲碳中和節(jié)奏與衰退壓力評(píng)估

文章來(lái)源:金融界國(guó)泰君安證券2022-11-04 11:51

  短期看,右翼政黨或減緩歐洲化石能源的退出節(jié)奏,但放棄已經(jīng)設(shè)定的碳中和目標(biāo)概率不高。主要原因在于,當(dāng)前右翼政黨力量偏弱,政治訴求重心不在于放棄碳中和目標(biāo);氣溫偏暖與儲(chǔ)氣設(shè)備充滿使天然氣價(jià)格大幅下降,能源供給缺口與價(jià)格偏高的壓力已有所減緩。
 
  中期看,不排除部分國(guó)家在右翼政黨影響下放棄退出核電的可能性,而歐盟也有望出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)核能發(fā)電的安全化與規(guī)范化。在能源危機(jī)沖擊逐漸消退后,能源的獨(dú)立安全與來(lái)源多樣化有望被列入歐洲各國(guó)的政治議程,而民意也會(huì)對(duì)核電重新進(jìn)行思考。如果右翼政黨的力量繼續(xù)壯大,堅(jiān)持棄核政策的國(guó)家對(duì)于退出核電的態(tài)度或?qū)⒂兴淖儭?/div>
 
  長(zhǎng)期看,歐洲綠色能源與環(huán)保政策發(fā)展的趨勢(shì)性明確。無(wú)論是左翼政黨還是右翼政黨,都對(duì)“綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展”這一歐洲國(guó)家推行綠色政策的底層邏輯達(dá)成了高度一致的認(rèn)同。每個(gè)國(guó)家都在其能源政策文件中指出,要積極發(fā)展各品種的可再生能源,但具體到落地的政策仍會(huì)存在結(jié)構(gòu)性的側(cè)重。
 
  以德國(guó)為代表的邊際財(cái)政壓力大,對(duì)俄天然氣依賴程度偏高、綠色政策彈性較弱的國(guó)家,目前面對(duì)能源危機(jī)采取的主要應(yīng)對(duì)措施是加速綠色政策的推進(jìn),這實(shí)質(zhì)上是一場(chǎng)“豪賭”:假若后續(xù)能源價(jià)格持續(xù)高企,而綠色能源尚未成熟至替代化石燃料以成為能源系統(tǒng)中的主力,高昂的能源價(jià)格將大幅提高居民的生活成本,嚴(yán)重削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與盈利水平,最終對(duì)經(jīng)濟(jì)施加巨大的衰退壓力。
 
  風(fēng)險(xiǎn)因素:歐洲綠色政策變化超預(yù)期,全球能源危機(jī)形勢(shì)超預(yù)期。
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