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歐洲熱、美國冷,ESG背后的國際博弈

文章來源: 第一財(cái)經(jīng)劉茗2024-04-22 10:10

  2024年4月12日,北京、上海和深圳證券交易所正式發(fā)布《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指引》,自2024年5月1日起實(shí)施。由此ESG再度引起熱議,一些民營上市公司紛紛提出疑問——當(dāng)前企業(yè)壓力實(shí)在大,以經(jīng)營求生存為主,要求ESG信披不是給企業(yè)增加負(fù)擔(dān)嗎?此外,2023年馬斯克曾在特斯拉被踢出標(biāo)普ESG指數(shù)企業(yè)名單時(shí),不止一次抨擊ESG評級——“企業(yè)ESG評級是魔鬼的化身”,后續(xù)也曾多次稱“ESG是一場騙局”。
 
  誠然,近幾年歐美市場的ESG可持續(xù)投資出現(xiàn)了業(yè)績下滑,特別是美國市場甚至出現(xiàn)了反ESG的現(xiàn)象。2023年5月召開的伯克希爾·哈撒韋的股東大會上,巴菲特再次將股東提出的6項(xiàng)ESG提案全部否決。但反觀歐洲市場卻在ESG相關(guān)政策法規(guī)上不斷完善,從歐盟CSRD的正式實(shí)施到《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》(CSDDD)的進(jìn)一步推動(dòng),不遺余力地修筑標(biāo)準(zhǔn)的“護(hù)城河”。這一冷一熱的反差,讓ESG更具爭議。
 
  為什么在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻的情況下,ESG在國內(nèi)卻屢次被提出?同為發(fā)達(dá)國家代表的歐洲和美國為什么對ESG呈現(xiàn)出兩幅面孔?
 
  事實(shí)上,這與大國之間的博弈息息相關(guān),眾所周知拉動(dòng)GDP有三駕馬車——投資、消費(fèi)和出口。我國是一個(gè)出口大國,世貿(mào)組織(WTO)4月10日發(fā)布的2023年全球貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示:2023年中國出口占國際市場份額14.2%、進(jìn)口占國際市場份額10.6%,出口連續(xù)15年保持全球第一,面對如此大的貿(mào)易出口量,歐洲與美國如何能不引起警惕?由于我國出口的產(chǎn)品需要遵循相關(guān)的ESG國際標(biāo)準(zhǔn),歐盟與美國就開始利用ESG做起了文章。雖然同樣是對中國的出口進(jìn)行打壓,但歐盟與美國選擇的做法卻截然不同。
 
  歐盟的做法比較容易理解,那就是出臺較為嚴(yán)苛的法案進(jìn)行直接打擊。2023年4月25日,歐盟理事會投票通過了CBAM法案,并于2023年10月進(jìn)行試運(yùn)行,2026年1月正式實(shí)施。2023~2026年將是CBAM的過渡期,過渡期內(nèi)申報(bào)企業(yè)只需要履行報(bào)告義務(wù),2026年,歐盟將正式征收“碳關(guān)稅”。現(xiàn)歐盟CBAM商品清單包含鋼鐵、電力、鋁制品等七個(gè)高耗能、高排放一級行業(yè),征收碳稅無疑會大大壓低企業(yè)的利潤,對我國幾個(gè)出口量大的重點(diǎn)行業(yè)造成直接打擊。
 
  此外,根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的有關(guān)修訂《電池指令》的法律草案:2024年7月1日起電池制造商和供應(yīng)商必須提供根據(jù)授權(quán)法案起草的碳足跡聲明;2026年1月1日起產(chǎn)品必須加貼表明該電池碳足跡性能等級(carbon footprint performance class)的標(biāo)簽;2027年7月1日起電池生命周期碳足跡值應(yīng)低于授權(quán)法案最大碳足跡閾值。這意味著從2024年7月起,只有已建立碳足跡聲明的可充電工業(yè)和電動(dòng)汽車電池才能投放歐盟市場,這無疑是針對近幾年正在蒸蒸日上的中國動(dòng)力(21.610, -0.14, -0.64%)電池的出口。
 
  反觀美國的做法,就讓人費(fèi)解了。美國雖然在2022年6月公布了《清潔競爭法案》(CCA)草案,向外界展示了美國“碳關(guān)稅”的雛形,但此后一直沒有什么實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。目前看來CCA提案還處于初級階段,離形成正式文本還有一段距離,也存在部分監(jiān)管漏洞和不明確的地方。除此之外,美國還出現(xiàn)了“ESG出局,能源實(shí)用主義入位”的呼聲,作為全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德(Blackrock)的首席執(zhí)行官拉里·芬克2024年公開信中揭示了貝萊德在氣候變化領(lǐng)域的新動(dòng)向——放緩油門,不再全力以赴實(shí)現(xiàn)脫碳。
 
  美國這些出人意料的表現(xiàn)有兩個(gè)原因:一是美國的政策方針代表的是總統(tǒng)背后財(cái)團(tuán)的利益,近幾年美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力巨大,民眾信心不足,造成財(cái)團(tuán)追求短期利益。美國民調(diào)機(jī)構(gòu)皮尤研究中心2024年的調(diào)查顯示,僅有不到三成受訪者認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)狀況優(yōu)秀或良好,四成左右受訪者認(rèn)為狀況“尚可”,超過三成受訪者認(rèn)為狀況糟糕。
 
  二是美國通過降低相關(guān)貿(mào)易產(chǎn)品的要求,來擴(kuò)大與美國關(guān)系良好不發(fā)達(dá)地區(qū)的進(jìn)口貿(mào)易量。ESG標(biāo)準(zhǔn)以及碳排放量相關(guān)要求的達(dá)成,確實(shí)需要有較高技術(shù)的生產(chǎn)工藝與管理能力,而中國通過近幾年的努力,即便美國提高要求也不能完全卡死中國的出口。反倒是提高了門檻,把一些與美國關(guān)系曖昧的欠發(fā)達(dá)地區(qū)攔在了門外,與其如此,不如降低門檻讓其與中國競爭。
 
  由此可見,推動(dòng)ESG的發(fā)展已經(jīng)不僅僅是為了環(huán)境保護(hù)與企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,它已經(jīng)成為當(dāng)前國際貿(mào)易競爭的籌碼,甚至成為大國博弈的工具。打鐵還需自身硬,無論國際形勢如何,我國近幾年不斷發(fā)布各類ESG相關(guān)政策與要求,加速產(chǎn)業(yè)升級與提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力,是以不變應(yīng)萬變的正確之舉。因此,企業(yè)看待ESG也不應(yīng)只站在短期經(jīng)濟(jì)價(jià)值的角度上,還應(yīng)有長遠(yuǎn)的目光與國際視角,緊緊跟隨國家的政策與戰(zhàn)略方向,方為明智之舉。
 
 ?。ㄗ髡呦登迦A大學(xué)碩士、美國杜克大學(xué)訪問學(xué)者、上海道甲科技有限公司合伙人)
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