1、石油市場供應情況

 

　　從供給方面看，近年來能源生產中心加速向西半球轉移，打破了原來中東和石油輸出國組織歐佩克（OPEC）一家獨大的供給格局，美國成為了全球油氣資源供應中心之一，同時加上俄羅斯中亞的油氣，油氣供給方面已經形成了“美國、沙特、俄羅斯”三足鼎立的格局。2018年，美國的石油產量占據全球石油市場的16%，與沙特、俄羅斯持平。到了2019年，美國的市場份額進一步上升至18%，超過俄羅斯和沙特的16%和15%，成為全球最大的石油生產國。需要關注的是，美國不斷上升的市場份額是在沙特、俄羅斯等國實施減產的情況下實現的。

 

　　——美國。美國石油產量在近些年來的快速上升，得益于頁巖油氣革命。自2011年以來，美國頁巖油行業(yè)得到蓬勃發(fā)展，頁巖油產量迅速提升。截至2019年12月，美國七大產區(qū)頁巖油產量已突破900萬桶/天，在原油總產量中比重達到70%。根據最新數據，目前美國國內原油產量達到1290萬桶/天，為歷史最高水平。此外，隨著美國本土輕質原油產量的持續(xù)增加以及鐵路和管道運輸設施的不斷完善，大量輕質低硫原油流向墨西哥灣沿岸煉廠，從而導致美國低硫原油進口量大幅下滑。2015年底，美國解除了上世紀70年代以來實行的原油出口禁令，原油出口量逐年遞增。最新數據顯示，截至2019年12月底，美國原油出口量達到446.2萬桶/天，創(chuàng)歷史新高。

 

　　——沙特。沙特阿拉伯擁有全球16%的石油探明儲量，高達364億噸，位居世界第二，僅次于委內瑞拉。而沙特所在的波斯灣地區(qū)，石油儲量占世界所探明儲量的一半以上。4月份，沙特的石油產量高達1230萬桶，出口量高達每天940萬桶，這是3年來的最高水平。

 

　　——俄羅斯。從世界范圍內來看，俄羅斯絕對是世界資源寶庫，擁有豐富的石油、天然氣、鐵礦、煤礦、森林等資源，資源總價值位居世界第一位。根據俄羅斯能源部的數據，2019年俄羅斯石油和天然氣產量達到創(chuàng)紀錄的1125萬桶/天，約在5.5億噸左右。過去10年，俄羅斯石油產量一直在上升，這得益于新油田的開發(fā)和成熟油田新技術的引進。2019年，俄羅斯石油出口2.675億噸，同比增長2.7%。但按照OPEC+減產協議約定，俄羅斯承諾在5月和6月將日產量削減至850萬桶/天，占總產量的19%。

 

　　隨著美國頁巖油的強勢崛起，全球原油市場供應格局多點開花，北美、歐洲、中東、非洲和南美，均是全球主要的原油出口地區(qū)。特別是美國、沙特、俄羅斯剩余產能空間巨大，基本主導了全球石油市場的供應格局。

 

　　2、石油市場需求情況

 

　　全球石油需求增長愈發(fā)集中。近些年歐洲地區(qū)原油需求增速進入瓶頸期，北美地區(qū)原油需求保持低增速態(tài)勢，全球原油需求重心逐步轉移至以中印為主的亞太地區(qū)。

 

　　——美國。美國仍是全球最大的石油消費國，2019年的石油消費量高達10億噸，全球占比20%。早在1859年，美國人就在賓夕法尼亞州打出了其第一口油井，這也是世界歷史上第一口油井。同時，石油一直都是以美元來定價的。應該說，美國已經主導全球石油市場百年以上的時間。

 

　　——中國。中國石油消費量6.6億噸，全球占比14%，幾乎是歐盟的總和。2019年，中國進口5億噸石油，同比增長9.5%，對外依賴度高達72%，是全球最大的石油進口國，也是僅次于美國的全球第二大石油消費國，換句話說，我們國家每消費100噸石油，就有72噸需要從國外進口，穩(wěn)定的石油來源對于我國至關重要。

 

　　——印度。2019年，印度石油消費量2.16億噸，全球占比5%，印度13多億人口，卻是地球上能源最匱乏的國家。而且，過去十年中，中國和印度分別在全球新增石油需求中占了45％和20%，國際能源署（IEA）預計到2025年，印度的石油需求將超過中國。

 

　　由此可見，美國、中國和印度三國合計占全球石油消費總量的40%，其中，美國主導了全球石油供應，而中國和印度主導了全球石油需求增長。

 

　　3、石油市場貿易格局

 

　　海運是全球石油貿易最為重要的運輸方式。目前，石油年海運貿易量約占到全球石油總產量的60%，每天的海運貿易量在6000萬桶以上。由于產油國和消費國之間的地理差異，可以看到，全球石油主要從中東、西非、南美為主的產油區(qū)，運往美國、歐洲、以及中國為代表的亞太地區(qū)。最大的海運流量來自波斯灣的中東原油，經由霍爾木茲海峽出至阿拉伯海，向東去往印度或過馬六甲海峽運往中日韓；向西經由曼德海峽過蘇伊士運河，或繞好望角運往歐洲或美灣/美東海岸。其中，在原油運輸方面，根據克拉克森統計，超大型油輪(VLCC)航行區(qū)域大多集中在中東地區(qū);2019年超大型油輪約19%的航行時間集中在中東。此外，2019年超大型油輪約41%的航行時間在亞洲區(qū)域?？傮w而言，全年約80%的時間，超大型油輪航行在蘇伊士以東地區(qū)。這在一定程度上體現出了全球原油貿易格局主要是從中東地區(qū)出口至亞洲。

 

　　整體來看，中東沙特、俄羅斯生產的石油主要用于出口，美國也已經開始大規(guī)模出口石油，實現了能源獨立，而中國、印度石油進口規(guī)模龐大，對外依賴度不斷提升，分別達到72%和85%。應該說，當下全球石油賣方市場已經形成相對壟斷局面，而買方市場則話語權較弱，在全球貿易中處于相對弱勢，需要全力提升在全球石油貿易中的地位，全力建立多元化的資源渠道，并適時加快石油戰(zhàn)略儲備以保障能源安全。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om