在《碳排放權交易管理暫行條例》發(fā)布后，生態(tài)環(huán)境部的一系列動作向市場釋放了明確的信號，即鋁冶煉行業(yè)、水泥行業(yè)和鋼鐵行業(yè)大有可能成為第二批首批納入全國碳市場的行業(yè)。這一舉措標志著我國在推動綠色低碳發(fā)展方面邁出了重要步伐。

 

我國電解鋁生產(chǎn)的煤電占比遠高于全球平均水平，導致單位排放量較高，具有較大的減排壓力。面對未來可能存在的出口阻礙，特別是在歐盟碳關稅的壓力下，鋁冶煉等高耗能、高排放行業(yè)被納入全國碳市場已成為必然趨勢。

 

具體而言，當前碳關稅對鋁碳排放的核算主要限于直接排放，即電解環(huán)節(jié)。但從長期來看，歐盟有將鋁產(chǎn)品的用電排放納入碳關稅核算的計劃。這意味著，使用“綠電”和煤電在碳關稅核算上的區(qū)別將逐漸顯現(xiàn)。對于使用煤電生產(chǎn)電解鋁的企業(yè)來說，其用電排放遠高于全球平均水平，將面臨更大的減排壓力。

 

據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，歐盟自中國進口“CBAM鋁產(chǎn)品”價值45億歐元，以貿(mào)易額統(tǒng)計，中國是歐盟進口鋁的最大來源國。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國鋁及其制品出口至歐盟的比重約為總量的13%。從我國鋁及其相關制品的出口數(shù)據(jù)來看，2023年，我國鋁材出口至217個國家和地區(qū)，主要集中在亞洲和南美洲，向墨西哥、韓國、越南、泰國、印度、美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞共計出口鋁材271萬噸，占比51.5%。鋁制品出口占全球的比重由2002年的7.6%，增長至2022年的39.4%。2023年，我國出口鋁材284萬噸，增長7.1%。

 

為了應對這一挑戰(zhàn)，部分電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)向利用水電生產(chǎn)的地區(qū)轉移，如云南。盡管近年來水電供應不穩(wěn)定的弊端逐漸顯露，以及水電政策優(yōu)勢失去后，市場對云南電解鋁產(chǎn)能的積極態(tài)度已有所轉變，但考慮到未來低碳排可能會具有的成本優(yōu)勢，云南仍將是電解鋁產(chǎn)能指標轉移的理想“落腳點”。

 

若未來電解鋁被正式納入碳市場，將促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)的兩極分化。有技術創(chuàng)新、能降低碳排放的企業(yè)將獲得明顯的成本優(yōu)勢，甚至可以通過出售多余的碳排放權獲得經(jīng)濟收益，其產(chǎn)品也將體現(xiàn)溢價優(yōu)勢。而無法降低碳排放的企業(yè)則要承擔高昂的碳稅成本，其出口競爭力也將大大降低，將推動電解鋁行業(yè)向更加環(huán)保、低碳、高效的方向發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化和升級。

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