1.煤炭行業(yè)發(fā)展情況

 

2022年，在國(guó)際能源危機(jī)背景下，國(guó)內(nèi)通過(guò)煤炭行業(yè)產(chǎn)能核增、電煤長(zhǎng)協(xié)全覆蓋等措施，有力保障了煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。從煤炭生產(chǎn)端看，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸，同比增長(zhǎng)8%，全年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)煤炭3.2億噸。從煤炭下游消費(fèi)看，2021年煤炭消費(fèi)量29.34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2020年增長(zhǎng)4.6%，煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的56%，主體能源地位穩(wěn)固。2022年以來(lái)，受多重因素影響，煤炭消費(fèi)需求偏弱。從煤炭進(jìn)口形勢(shì)看，受?chē)?guó)際形勢(shì)復(fù)雜局面影響，2022年1至11月我國(guó)進(jìn)口煤炭2.6億噸，同比下降10.1%。煤炭價(jià)格方面，受?chē)?guó)內(nèi)增產(chǎn)保供政策持續(xù)發(fā)力影響，國(guó)內(nèi)煤炭價(jià)格向合理區(qū)間逐步回落。受益于煤炭增產(chǎn)保供導(dǎo)致的產(chǎn)量增加以及相對(duì)較高的銷售價(jià)格，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，煤炭企業(yè)進(jìn)一步向大型化、集約化發(fā)展，經(jīng)營(yíng)效益明顯改善。不過(guò)，值得注意的是，現(xiàn)階段煤炭企業(yè)間發(fā)展不均衡的問(wèn)題仍然存在。

 

2.“雙碳”目標(biāo)下煤炭行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

 

碳達(dá)峰前，煤炭行業(yè)預(yù)計(jì)維持高景氣度:首先，國(guó)際能源危機(jī)持續(xù)，煤炭能源對(duì)保供的重要性提高。2022年2月以來(lái)，烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，俄羅斯與歐美之間在能源產(chǎn)品領(lǐng)域開(kāi)展制裁與反制裁，導(dǎo)致國(guó)際原油、天然氣、煤炭?jī)r(jià)格在2021年上漲的基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅上漲，國(guó)際能源危機(jī)爆發(fā)。截至11月23日布倫特原油現(xiàn)貨年度均價(jià)、俄羅斯天然氣德國(guó)港口現(xiàn)貨年度均價(jià)分別比2021年上漲了45.89%、142.68%。煤炭方面，由于歐盟對(duì)俄羅斯煤炭進(jìn)口禁令包含禁止歐盟運(yùn)營(yíng)商向俄羅斯煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售、運(yùn)輸提供融資和保險(xiǎn)服務(wù)，制裁將嚴(yán)重影響俄羅斯煤炭海運(yùn)，國(guó)際煤價(jià)因此大幅上漲。其次，能源需求增長(zhǎng)與新能源發(fā)展的期限錯(cuò)配，也將導(dǎo)致煤炭作為能源在較長(zhǎng)時(shí)期維持主體地位。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所測(cè)算，到2030年中國(guó)能源需求將達(dá)到59億噸標(biāo)煤的峰值。從新能源發(fā)展規(guī)律來(lái)看，由于風(fēng)、光等新能源發(fā)電成本問(wèn)題，以及電源的波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響，在能源輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)體系建設(shè)及儲(chǔ)能市場(chǎng)建設(shè)等尚處于啟動(dòng)階段的情況下，實(shí)現(xiàn)對(duì)煤電的快速替代難度較大。

 

碳中和目標(biāo)下，煤炭行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。首先，以煤炭為主的化石能源是碳排放的主要來(lái)源。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源回顧：2021碳排放》報(bào)告，2021年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量達(dá)到363億噸，其中煤炭使用產(chǎn)生的碳排放達(dá)到153億噸，占二氧化碳排放總量的42%。2021年我國(guó)碳排放達(dá)到119億噸，煤炭利用導(dǎo)致的碳排放占到我國(guó)碳排放總量的69%，是主要的碳排放來(lái)源，意味著要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，以煤炭為主的化石能源消費(fèi)必將得到抑制。其次，從長(zhǎng)期看，隨著新能源技術(shù)突破，煤炭的主體能源地位終將被取代。根據(jù)相關(guān)論文預(yù)測(cè)，到2030年左右，集中式光伏+儲(chǔ)能將實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)；到2035年末期，氫能-路面交通實(shí)現(xiàn)平價(jià)，非電公路交通領(lǐng)域平穩(wěn)清潔過(guò)渡。屆時(shí)，煤電、甚至非電領(lǐng)域的煤炭應(yīng)用將遭到較大沖擊。據(jù)測(cè)算，2035年我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比將達(dá)到36%，煤炭的占比將下降到35%左右，但將失去主體地位。 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com