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全球能源通脹的新時代

文章來源:華創(chuàng)宏觀·張瑜團(tuán)碳交易網(wǎng)2022-10-31 10:15

凈零排放對能源轉(zhuǎn)型金屬價格的影響

 
全球能源轉(zhuǎn)型對相關(guān)金屬(銅、鎳、鈷、鋰)價格和產(chǎn)值的影響巨大。價格方面,在凈零排放情景下,就趨勢看,能源轉(zhuǎn)型金屬價格將在2030年左右達(dá)到峰值,后續(xù)會有所回落;但整體而言,鈷、鋰和鎳的價格將較2020年平均水平上漲數(shù)百倍,銅價將上漲約60%。產(chǎn)值方面,僅四種能源轉(zhuǎn)型金屬在未來20年內(nèi)的累計產(chǎn)值就能達(dá)到13萬億美元,大致與IEA預(yù)估的凈零排放情景下的原油累計產(chǎn)值相當(dāng)。
 
基于此,有五點政策建議:第一,可信的、全球協(xié)調(diào)的氣候政策可以引導(dǎo)金屬生產(chǎn)投資,從而降低不必要的低碳技術(shù)成本;第二,采礦業(yè)的大量擴(kuò)張可能對環(huán)境產(chǎn)生不利影響,嚴(yán)格的環(huán)境、社會和治理的高標(biāo)準(zhǔn)非常重要。第三,能源轉(zhuǎn)型將產(chǎn)生贏家和輸家,可能需要財政或結(jié)構(gòu)性政策的干預(yù)。第四,減少貿(mào)易壁壘和更嚴(yán)格出口限制的多邊規(guī)則將使金屬市場有效運(yùn)轉(zhuǎn)。第五,建立一個類似于國際能源機(jī)構(gòu)或糧農(nóng)組織的國際金屬機(jī)構(gòu)。
 
風(fēng)險提示:論文理解和翻譯偏差。
 
本期海外論文雙周報圍繞“能源轉(zhuǎn)型”這一主題展開,共選擇三篇論文。
 
第一篇是歐央行執(zhí)委會成員伊莎貝爾在小組會議上的發(fā)言稿,核心結(jié)論是:未來全球?qū)⒚媾R一個能源通脹的新時代,體現(xiàn)為氣候通脹、化石通脹和綠色通脹三大沖擊,央行貨幣政策必須予以應(yīng)對,但不是通過調(diào)整貨幣政策通脹目標(biāo)的方式進(jìn)行。
 
第二篇是Epoch Investment Partners的白皮書,核心結(jié)論是:能源轉(zhuǎn)型具有通脹效應(yīng),將在未來10年使趨勢通脹率提高25至50個基點,綠色通脹加上去全球化的再通脹效應(yīng)可能足以抵消科技進(jìn)步的通縮影響,因此通脹和名義利率很可能會更高、更不穩(wěn)定。
 
第三篇是IMF的工作論文,核心結(jié)論是:在凈零排放情景下,鈷、鋰和鎳的價格將較2020年平均水平上漲數(shù)百倍,銅價將上漲約60%;此外,金屬產(chǎn)值將增長四倍,僅四種能源轉(zhuǎn)型金屬在未來20年內(nèi)的累計產(chǎn)值就能達(dá)到13萬億美元,其中大部分來自銅和鎳,鋰和鈷的產(chǎn)值相對較少一些。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

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