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全球能源通脹的新時代

文章來源:華創(chuàng)宏觀·張瑜團(tuán)碳交易網(wǎng)2022-10-31 10:15

什么是能源通脹新時代?

 
對化石能源的依賴不僅是對地球的威脅,也越來越被認(rèn)為是對國家安全、自由和民主價值觀的威脅。由此,加快向可再生能源過渡是當(dāng)務(wù)之急。當(dāng)建立一個更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)時,我們面臨著一個能源通脹新時代,其主要由三個不同卻相互關(guān)聯(lián)的沖擊構(gòu)成,這些沖擊預(yù)期會帶來長期的通脹上行壓力。
 
第一個沖擊與氣候變化本身的成本有關(guān),即“氣候通脹(climateflation)”。隨著自然災(zāi)害和惡劣天氣事件的數(shù)量不斷增加,其對經(jīng)濟(jì)活動和物價的影響也在增加。例如,世界上大部分地區(qū)的異常干旱導(dǎo)致了近期食品價格的急劇上升,加劇了生活負(fù)擔(dān)。
 
第二個沖擊是“化石通脹(fossilflation)”。化石通脹反映了依賴化石能源的遺留成本,在過去幾十年里,化石能源的消費(fèi)沒有得到足夠有力的減少。2019年,石油產(chǎn)品和天然氣仍然占?xì)W元區(qū)能源使用總量的85%。應(yīng)對氣候變化的斗爭是促使化石燃料更加昂貴的一個因素:歐盟的碳價格明顯高于新冠疫情大流行前的水平;金融市場也已經(jīng)開始實(shí)質(zhì)性地減少對化石燃料能源生產(chǎn)商的風(fēng)險敞口,導(dǎo)致其融資成本增加并促使世界上大部分地區(qū)的原油生產(chǎn)反應(yīng)遲緩。此外,石油和天然氣市場往往被人為地緊縮,這會推高價格,犧牲能源進(jìn)口國的利益,如歐元區(qū)。
 
美國和英國對俄羅斯石油進(jìn)口實(shí)施禁運(yùn),以及歐盟計(jì)劃在年底前將俄羅斯天然氣進(jìn)口減少三分之二,意味著化石通脹及其對其他投入和產(chǎn)出價格的廣泛影響,在可預(yù)見的未來可能仍然是總體和核心通脹的一個重要因素。
 
第三個沖擊為“綠色通脹(greenflation)”,其影響則更為微妙。
 
許多公司正在努力減少碳排放,但大多數(shù)綠色技術(shù)需要大量的金屬和礦物,如銅、鋰和鈷,特別是在過渡時期。例如,電動汽車使用的礦物質(zhì)是傳統(tǒng)汽車的6倍以上;一個海上風(fēng)力發(fā)電廠需要的銅量是天然氣發(fā)電廠的7倍以上。在可預(yù)見的未來,綠色技術(shù)將占據(jù)大多數(shù)金屬和礦物需求增長的絕大部分份額,但供應(yīng)卻在短中期內(nèi)受限(通常需要五到十年來開發(fā)新礦),需求上升和供應(yīng)受限之間的不平衡,是許多關(guān)鍵商品價格在最近幾個月明顯上升的原因,而對俄羅斯商品的出口限制也可能在短期內(nèi)增加價格的壓力。
 
上述事態(tài)發(fā)展體現(xiàn)了應(yīng)對氣候變化的一個重要悖論:向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的速度越快、越緊迫,短期內(nèi)的成本可能就越高。就當(dāng)下而言,綠色通脹對消費(fèi)者價格的影響比化石通脹要小得多,因此聲稱“經(jīng)濟(jì)綠色化是能源價格痛苦上漲的罪魁禍?zhǔn)?rdquo;的言論是一種誤導(dǎo);但是,隨著越來越多的行業(yè)轉(zhuǎn)向低排放技術(shù),可以預(yù)計(jì),綠色通脹將在過渡時期給廣泛的產(chǎn)品價格帶來上漲壓力。
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